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1月22日外汇交易提醒

本文摘要:1月22日外汇交易提醒周四(1月21日)美元指数连续第三个交易日下跌,投资者转向高收益货币,英镑、加元兑美元盘中一度创逾两年半新高;欧元续涨,欧洲央行货币政策声明称,如果能维持有利的融资条件,就不需要完全使用应对疫情的购债计划。

1月22日外汇交易提醒周四(1月21日)美元指数连续第三个交易日下跌,投资者转向高收益货币,英镑、加元兑美元盘中一度创逾两年半新高;欧元续涨,欧洲央行货币政策声明称,如果能维持有利的融资条件,就不需要完全使用应对疫情的购债计划。加元触及2018年4月以来高位后回落,斯堪的纳维亚货币领涨G-10货币。

美元跌0.40%至90.10,周一曾触及近一个月高点90.95;周四公布的美国经济数据显示,美国经济正缓慢获得一些动能,初请失业金人数略好于预期,房屋开工数据乐观,大西洋沿岸中部地区制造业指数上升。Brandywine global Investment Management全球固定收益投资组合经理Anujeet Sareen表示,整个资产市场对经济成长的乐观情绪高涨,我认为这是合适的。我们认为美元将走软,因为全球经济增长将好转,贸易平衡正在恶化,美联储将继续保持宽松的货币政策。

在全球经济扩张时期,投资者倾向于承担更多风险,美元通常会相对于其他主要货币下跌。尽管如此,富国银行的Nelson认为,未来几周美元将从目前的疲软走势中逆转。

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人们低估了拜登上任并获得另外2-3万亿美元支出批准的难度。富国银行的Zachary Griffiths在报告中称,我们认为,今日美元跌势带来了诱人的做多机会,我们依然认为,美元可能在未来几周内上涨,尤其是兑贝塔更高的货币和新兴市场货币。

伴随意大利和德国国债扩大跌幅,欧元兑美元上涨0.48%至1.2164,一度触及一周高位,欧洲央行发布的货币政策声明称,如果能维持有利的融资条件,就不需要完全使用应对疫情的购债计划,欧洲央行行长拉加德在新闻发布会上称正“非常仔细地”监控欧元。据悉欧洲央行正寻找新的融资条件衡量指标,以用于辩论刺激政策。

欧洲央行周四维持利率稳定,并承诺如有必要,将为经济提供更多支持。尽管欧洲央行行长拉加德警告称,新冠疫情再度加重,长期疫情限制可能挑战欧元区经济前景。外汇市场对拉加德的言论反应不大,市场参与者继续关注全球经济前景似乎正在改善,以及新任民主党总统拜登政府提出的近2万亿美元的经济刺激计划。

美元兑加元接近持平,报1.2627加元;一度跌0.4%至1.2590,为2018年4月以来最低;一位驻加拿大外汇经纪员称,1.2600左右有一些长线大型投资者卖盘,但随后流动性迅速消失,使该货币对回升。此前加拿大央行行长Macklem表示,加拿大经济在现有刺激措施支持下足以度过当前的低迷,不需要额外的货币刺激政策。Macklem称,美元走软可能意味着加拿大货币政策更宽松,随后加元回吐全部涨幅。

英镑兑美元也创下两年半新高,兑欧元也升至八个月高位,随着英国疫苗接种计划迅速展开,令人寄望当地经济反弹将会相对较快。美元兑澳元、纽元等大宗商品相关货币也下跌;挪威克朗兑美元上涨0.94%至8.4135,此前挪威央行周四发表强硬言论,表示随着经济从新冠病毒大流行中复苏,预计将在明年初加息。

周五前瞻  时间区域指标前值预测值07:30日本12月全国CPI年率(%)-0.9-1.307:30日本12月全国核心CPI年率(%)-0.9-1.107:30日本12月全国核心-核心CPI年率(%)-0.3-0.408:01英国1月Gfk消费者信心指数-26-3015:00英国12月季调后零售销售月率(%)-3.81.315:00英国12月季调后核心零售销售月率(%)-2.6116:15法国1月Markit制造业PMI初值51.150.516:30德国1月Markit制造业PMI初值58.357.217:00欧元区1月Markit制造业PMI初值55.254.417:30英国1月Markit服务业PMI初值49.44517:30英国1月Markit制造业PMI初值57.553.621:30加拿大11月零售销售月率(%)0.4021:30加拿大11月核心零售销售月率(%)00.322:45美国1月Markit制造业PMI初值57.156.523:00美国12月成屋销售年化总数(万户)669655凌晨00:00美国截至1月15日当周EIA原油库存变动(万桶)-324.8-167.5凌晨00:00美国截至1月15日当周EIA精炼油库存变动(万桶)478.6180凌晨00:00美国截至1月15日当周EIA汽油库存变动(万桶)439.5242.5凌晨02:00美国1月22日当周石油钻井总数(口)287289机构观点汇总 机构分析:拜登上台之后将会有更多刺激措施推出,从而削弱美元德意志银行的Jim Reid表示,尽管大多数呼吁的目的是降低民族言论的温度,但由于民主党在国会两院中仅占微弱的多数席位,也向立法者传达了需要更多合作的信息。在经济方面,还有进一步的支持措施,包括延长联邦学生贷款还款暂停时间和延长联邦驱逐暂停时间。

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盛宝资本市场的全球宏观策略师彼得森认为,民主党对参议院的控制不仅增加了更多财政刺激的可能性,而且还增加了可能实施的幅度。这意味着市场应该整体上处于某种程度更高的水平,而我们将到达那里。我们正在进入一种通胀前景加速相应资产类别上涨的走势。Moneycorp的英国国际支付业务总经理Lee McDarby表示,拜登总统领导下的稳定前景可能会提振高风险资产,拜登很可能会专注于应对新冠疫情大流行,大规模刺激方案以及在短期内修复美国与大国的关系,因此我们预计投资者将有一段稳定时期。

这可能会使他们觉得更愿意将钱从美元转移到风险较高的资产,从而削弱美元。道明银行:疫苗竞赛是汇市“重大不确定因素” 目前有利好美元迹象多伦多道明银行全球外汇策略主管Mark McCormick称,新冠疫苗竞赛是可能推动今年G10货币走势的“重大不确定因素”,在美国疫苗接种速度势将快于其它经济体的情况下,美元可能有优势。美国“有可能在4月底前达到月接种率15%的最有效点”,德国似乎能达到类似速度,但其他欧元区国家“将大大落后”。

这是我们看跌欧元兑美元的一个原因,建议在1.22做空欧美,预计该货币对在下个月前后将跌破1.20。美元兑加元今年年初料将保持在1.25-1.30区间,但2021年晚些时候或跌破1.25。花旗:继续看涨欧元兑美元的两点原因花旗银行周四表示保持在中期内对欧元兑美元的结构性看涨。该行外汇策略部指出在这一观点背后的两个主要驱动力:1.投资者正分散投资,抛售美元,买入包括欧元在内更为平衡的资产组合;2.欧元为中心的担忧表现温和。

基于此,这些都没有过于偏离我们以上的看涨观点。


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